冷藏物流市場發展調查報告 1

冷藏冷凍食品每年10%的產銷量增長，生產商更傾向于物流外包，這成為冷藏物流快速發展的動力，也為專業的3PL帶來了新的發展機遇

冷藏物流市場發展調查

近年來，隨著生活節奏的不斷加快，人們對冷凍冷藏食品的消費越來越多，冷藏冷凍食品每年增產約10%。2002年預制食品銷售額占冷凍食品銷售總額42.44%，在我國收入較高的發達城市，冷卻肉已占到人均年消費肉量的10%—15%，而盡管目前冷藏蔬菜的消費總量仍較小，但隨著保鮮技術和產品質量的提高，消費也呈上升趨勢。上述食品均屬于易腐食品，大都需要冷藏物流，隨著產銷量的快速增長，我國的冷藏物流業將進入快速增長時期。

3PL將成為供應商首選

運輸易腐貨物不同于普通貨物，想要有效運作冷藏物流，必須要建立一套完整的冷凍物流鏈。嚴格PtoP（點到點）的溫度控制包裝，貨物由一個地方移到另一個地方，不應暴露在空氣中，亦不應承受溫度轉變環境。同時，貨物放置在一個地方上也要嚴格控制溫度，這些都需有構造精良的冷藏運輸裝備和專業的運輸管理機制來保證。
越來越多的生產商愿意選擇能提供完整冷藏鏈的第三方物流來外包自身冷藏物流業務，以避免自營冷藏物流所帶來的基礎設施和設備、網絡及人力上的高投入。
通過調查分析，乳制品對溫度的控制要求很高，廠商出于產品質量控制的考慮，更愿意自營冷藏物流業務；冷飲、速凍食品廠商大部分希望部分和全部外包物流業務；肉制品廠商為了適應高速發展的行業要求，更愿意全部外包其冷藏物流業務（見圖2）。下面對冷飲、肉制品、速凍食品以及乳制品冷藏物流情況進行分析。

冷飲物流市場分析

我國冷飲市場的消費總量從1990年的55萬噸增長到2002年的147萬噸。消費的季節性差異逐步消失，目前國內人均消費量已達到1.1kg，但與世界平均水平和發達國家相比，差距很大，市場潛力也很大。

據上海市食品研究所預測，2005年全國冷飲產量計劃達200萬噸，2010年達到260萬噸，人均消費量可達到2公斤/年；2015年產銷量將達到310萬噸，人均消費量可達到2.4公斤/年。隨著人們冷飲消費習慣的改變、人均收入增加、消費群體不斷擴大以及我國城市化的發展，一段時間內，冷飲的生產銷售仍將呈現上升趨勢。

我國冷飲生產企業主要集中在經濟較為發達的華東、華北和中南三個大區，廣東、北京、上海、東北是目前產銷量最集中的四大地區。2002年，冷飲行業銷售超億元的大型企業只有9家，中型企業也不過18家，其中內蒙古伊利全國產銷量超過10萬噸，實現銷售額將近9億元，為全行業第一。伊利、和路雪、光明、美怡樂、雀巢、蒙牛和美登高等品牌在主流市場的占有率超過80%，已初步形成寡頭壟斷局面。

雖然國內冷飲產銷穩步上升，但是由于市場競爭十分激烈，冷飲生產進入微利時代，統計資料顯示，食品工業年平均銷售利潤率最低就是冷凍飲品行業，目前行業整體處于虧損狀態。

基于以上分析，開展冷飲物流業務，可以從以下三個方面努力。一是鎖定大客戶，重點開拓象蒙牛、伊利、光明等國內龍頭企業；二是立足重點地區，分別以上海、北京及廣州、深圳為中心，在華東、華北、及華南區域開展業務；三是實施精細化運作，降低物流成本。對于物流企業來說，開展冷飲物流業務有其優劣勢。優點在于，技術要求不是很高，業務操作相對簡單，隨著冷飲產量穩步上升，物流需求持續增加，企業本身已有一定的基礎設施、操作經驗和客戶渠道。而劣勢在于，增值服務需求少，必須承擔生產廠家轉嫁的物流成本風險，收入隨需求增加，利潤卻逐漸降低。且目前行業正處于盤整期，前景一般，還得考慮淡季運輸資源如何充分利用。

肉制品冷藏物流市場分析

據預測，國內肉類消費將由2001年的6373萬噸增長到2010年的10000萬噸左右，繼續保持穩步上升趨勢。國內肉制品消費將由目前的250萬噸增長到2010年的1300萬噸左右，未來增長空間巨大。

我國肉制品加工業已經歷市場啟動階段，目前正值成長期。此階段的特點是消費群體迅速壯大，產量與銷售額持續增長，工業增加值增長率高于GDP增長，主要肉類人均占有量處在世界平均水平，肉類制品人均占有量遠低 于發達國家。經濟持續增長，國內有效需求充足、國際實際需求大是肉類消費增長的主要驅動因素。在未來10年內，肉類加工業將進入一個新的高速發展期。

肉類食品的消費除在城市仍有擴展的余地外，在農村有著更大的增長潛力。隨著我國農村城市化進程的加快和農民收入水平的提高，肉類食品消費數量會在較長時期內持續增長。到2010年，國內肉制品人均年消費量將達10公斤，肉制品占肉類總產量比重將上升到13%左右，但也只達到目前發達國家肉類轉化率1/3的水平。

肉制品加工業的利潤率為2.93%，經濟效益比較好。2002年肉制品企業中，銷售收入超過50億元的有2家，分別是河南雙匯實業集團公司和山東金鑼企業集團總公司。超過20億元的有2家，分別是山東大龍實業公司和山東華盛集團總公司。超過10億元的有4家，有近1/2的產品銷售收入集中在大型企業。

山東、河南兩省豐富的原料資源和獨特區位優勢，使其成為國內肉類加工業的集中地。2002年山東省肉類加工企業162家，占全行業總數量的16%，其次是河南省有139家。2002年山東省占全國總銷售額的40%，達263.64億元，位居第一；河南省約占20%，為126.96億元，兩省合計超過全行業60%，行業集中度比較高。

綜合以上情況，如果以肉制品物流作為冷藏物流主營業務，建議鎖定大客戶，重點開拓銷售收入過億元的大企業，如：雙匯、金鑼等。另外還須立足重點地區，使國內肉類加工業的集中地山東、河南成為企業冷藏物流的控制中心和肉制品集散中心。而且，冷鮮肉制品增值服務較多，要充分挖掘，開展多形式、全方位的業務創新，增加除冷藏運輸以外的冷藏物流收益。

速凍食品冷藏物流市場分析

速凍食品是利用現代速凍技術，在－25℃以下迅速凍結，然后在－18℃或更低溫度條件下貯藏并遠距離的運輸、長期保存的一種新興食品，常見的有速凍水餃、速凍湯圓、速凍饅頭等。從1995年起，我國速凍食品的年產量每年以20%的幅度遞增，年產量接近1000萬噸。據不完全統計，近年來，我國現有各類速凍食品生產廠家近2000家，年銷售額達100億元。自1999年起的連續3年，全國連鎖超市中銷售的食品日用品中，速凍食品銷售額均名列第一。

速凍食品品牌中，三全、思念、龍鳳占據三甲位置，并均以超過10%的市場占有率雄居第一集團。三全更以5億元的年銷售額成為全國速凍食品市場的龍頭企業。第二集團品類眾多，但每一種所占市場份額均十分有限。

速凍食品對貯藏運輸要求十分嚴格，必須保證在－18℃以下。目前，專業化、社會化、并能不斷適應市場變化的速凍食品冷藏配送體系尚未形成。

綜合以上情況，如果以速凍食品物流作為冷藏物流主營業務，建議應鎖定大客戶，重點開拓銷售收入超過億元的大企業，如：三全、思念等。立足連鎖超市和大賣場，利用其店面渠道，建立起自己的配送網絡。另外可開展增值服務，速凍食品的分類包裝和標簽粘貼等增值服務需求較多。

目前物流企業開展速凍食品物流業務的優勢在于其物流需求持續增加，增值服務需求較多，行業利潤較高而風險相對較小，行業發展潛力巨大，不足之處在于，速凍食品對基礎設施要求較高，客戶渠道缺乏。

乳制品冷藏物流市場分析

自1990年以來，我國以牛奶為主的乳制品進入快速發展期。1990-2000的10年平均年增長率為12.1%，居世界第一。2003年產量達到1625萬噸，人均占有量達到10.4公斤/人